De ambitieuze New Yorkse acteur Edward ondergaat een radicale ingreep om zijn uiterlijk drastisch te transformeren. Als gevolg hiervan verandert er veel in zijn leven – en toch blijft alles verontrustend hetzelfde. Hoewel zijn uiterlijk compleet veranderd is, is hij nog steeds niet wie hij wil zijn. Wanneer de rol van zijn leven op zijn pad komt, verandert Edward’s nieuwe droomgezicht in een nachtmerrie.